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Sinopse: Marselha, França. Um assassino profissional, Pierre Nicoli (Marcel Bozzuffi), mata um detetive francês. Paralelamente em Nova York, Jimmy "Popeye" Doyle (Gene Hackman), um detetive da polícia, e Buddy "Cloudy" Russo (Roy Scheider), seu parceiro, investigam discretamente Salvatore "Sal" Boca (Tony Lo Bianco), um pequeno comerciante, que está tendo gastos muito acima da sua renda. Cada vez existem mais indícios que grande parte da renda de Sal é ganha ilegalmente e, no processo, é ajudado pela esposa, Angie Boca (Arlene Farber). Isto os leva a descobrir que um grande carregamento de droga está para chegar no país, assim Popeye e Buddy recebem ordens para trabalhar com os agentes federais Bill Mulderig (Bill Hickman) e Bill Klein (Sonny Grosso). Acontece que Doyle e Mulderig têm desavenças, pois uma vez os instintos de Doyle falharam, o que provocou a morte do parceiro. O cérebro da operação é Alain Charnier (Fernando Rey), que esconde 60 quilos de heroína no Lincoln Continental, um carro de luxo que pertence a Henri Devereaux (Frédéric de Pasquale), um astro de cinema que, em razão da sua fama, não deverá ser importunado quando estiver filmando em Nova York. Alain contata Sal para organizar a venda da heroína, mas Doyle vigia Sal e logo começará um jogo de gato e rato.
Direção: William Friedkin
Roteiro: Ernest Tidyman, Howard Hawks e Robin Moore
Elenco:
- Al Fann como Informant
- Alan Weeks como Pusher
- André Ernotte como Andre Ernotte
- Ann Rebbot como Marie Charnier
- Arlene Farber como Angie Boca
- Benny Marino como Lou Boca
- Bill Hickman como Mulderig
- Burton Richardson como Auction Bidder
- Charles McGregor como Baldy - Bar Patron in Drug Raid
- Eddie Egan como Simonson
- Eric Jones como Little Boy
- Fernando Rey como Alain Charnier
- Frédéric de Pasquale como Frederic De Pasquale
- Gene Hackman como Jimmy Doyle
- Gilda Albertoni como Uncredited
- Harold Gary como Weinstock
- Irving Abrahams como Police Mechanic
- Joe Lo Grippo como Tollbooth Collector
- Lora Mitchell como Woman with Baby Carriage
- Marcel Bozzuffi como Pierre Nicoli
- Maureen Mooney como Bicycle Girl
- Melonie Haller como Schoolgirl
- Patrick McDermott como Pat McDermott
- Randy Jurgensen como Police Sergeant
- Robert Weil como Auctioneer
- Roy Scheider como Det. Buddy Russo
- Sarina C. Grant como Hooker on the Street
- Silvano Nolemi como Dock Worker
- Sonny Grosso como Klein
- The Three Degrees como Themselves
- Tony Lo Bianco como Sal Boca
- William Coke como Motorman
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