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Sinopse: Na Sicília dos anos 1950, charlatão finge-se de diretor, cobrando 1.500 liras de cada morador que tem o sonho de se tornar estrela de cinema, prometendo exibir o teste aos estúdios de Roma. Mas tudo muda quando ele se apaixona pela esperançosa e bela Beata.
Do mesmo diretor de Cinema Paradiso.
Direção: Giuseppe Tornatore
Roteiro: Fabio Rinaudo e Giuseppe Tornatore
Elenco:
- Angelo Colajemma como Vitti Na Crozza
- Antonella Attili como Enfermeira
- Antonello Puglisi como Man Quoting Mussolini
- Bruno Torrisi como Carwash Man
- Clelia Rondinella como Mãe de Anna
- Corrado Solari como 2nd Warehouse Man
- Daniele Ferretti como Village Idiot
- Emilio Adrisani como Peasant by the River
- Filippo Alesi como Young Farm Laborer
- Francesco Guzzo como Tavern Boy
- Franco Scaldati como Policial Mastropaolo
- Giorgio Libassi como Innkeeper
- Giovanni Alamia como 1st Warehouse Man
- Giuseppe Funari como Armless Man
- Jane Alexander como Princesa
- Leo Gullotta como Vito
- Leopoldo Trieste como Mudo
- Marzio Honorato como Architect Panebianco
- Nicola Di Pinto como Communal Functionary
- Omero Capanna como Hitman
- Pasquale Palumbo como Mayor
- Pino Calabrese como Policial
- Pippo Provvidenti como Don Lucio
- Rosolino Cottone como Partisan
- Sergio Castellitto como Joe Morelli
- Tano Cimarosa como Bordonaro
- Tiziana Lodato como Beata
- Tony Sperandeo como Irmão Badalamenti
- Umberto Terranove como Band Master
- Vincent Navarra como D'Azzò the Shepherd
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