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Sinopse: Cleveland, 1967. Um garoto com 9 anos, Bobby Morrow (Colin Farrell), é "iniciado" nas drogas através do irmão adolescente, Carlton (Ryan Donowho), que morreu precocemente ao atravessar uma porta de vidro quando estava "ligado". A mãe de Bobby morreu quando ele ainda era um adolescente, sendo que ele se mantinha distante do pai e continuava usando drogas. Nesta época, 1974, Bobby faz amizade com Jonathan Glover (Dallas Roberts) e, além de usarem drogas juntos, iniciaram uma relação homossexual, que é intensificada quando o pai de Bobby morre e ele vai morar com os Glover. Os pais de Jonathan, Alice (Sissy Spacek) e Ned (Matt Frewer), gostam muito de Bobby, que aprende com Alice como fazer tortas e pães e cresce fazendo carreira como padeiro. Por razões de saúde, Ned vai viver no Arizona e Alice o acompanha. Então Bobby vai para Nova York, onde Jonathan mora com Clare (Robin Wright Penn), apesar de ser assumidamente gay. Os três passam então a ter uma relação incomum.
Direção: Michael Mayer
Roteiro: Michael Cunningham
Elenco:
- Andrew Chalmers como Bobby Morrow (1967)
- Asia Vieira como Emily
- Barna Moricz como Wes
- Colin Farrell como Bobby Morrow (1982)
- Dallas Roberts como Jonathan Glover (1982)
- Erik Smith como Bobby Morrow (1974)
- Harris Allan como Jonathan Glover (1974)
- Jeff J.J. Authors como Jeffrey Authors
- Joshua Close como Reiner
- Lisa Merchant como Frank's Date
- Matt Frewer como Ned Glover
- Michael Mayer como Jonathan's Co-Worker
- Quancetia Hamilton como Dancing Party Guest
- Robin Wright como Clare
- Ron Lea Burt como Morrow
- Ryan Donowho como Carlton Morrow
- Shawn Roberts como Club Boy
- Sissy Spacek como Alice Glover
- Virginia Reh como Woman at Home Cafe
- Wendy Crewson como Isabel Morrow
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